7 pasos para realizar un estudio de caso

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 Los estudios de caso han son utilizados  por mucho tiempo en la psicología para analizar casos complejos que requieren tratamiento especial y actualmente se utilizan cada vez con más frecuencia en el ámbito de los negocios y la sociología para identificar factores comunes de comportamiento, éxito o fracaso.

El éxito de un estudio de caso aumenta cuando planificamos su elaboración y establecemos objetivos concretos en diferentes niveles programáticos.

¿Qué es un estudio de caso?

El estudio de caso es una técnica de investigación cualitativa que que se llevan a cabo a partir de un objeto, una persona, una organización, una localidad o comunidad específica para buscar una representación profunda y exacta de un tipo de individuo estudiado para lograr una comprensión detallada en la que se identifica cómo funcionan diversos factores y como influyen en en el sistema en su conjunto.

Entendemos como caso el conjunto de todas aquellas características, circunstancias, situaciones o fenómenos de los que se requiere más información profunda o puntual. Dependiendo del campo de investigación, el estudio de caso puede estar centrado en diferentes asuntos o cuestiones.

El  estudio de caso puede llevarse a cabo tanto a través de un solo objeto o sujeto de estudio como de varios objetos o sujetos que tienen características determinadas que pueden compararse para sacar conclusiones a través de un análisis comparativo.

Para realizar un estudio de caso pueden utilizarse una o varias técnicas de investigación.

¿Qué es un análisis comparativo?

El análisis comparativo se basa en el estudio de las semejanzas o diferencias entre distintos casos. Se utiliza tanto en las ciencias sociales y de salud como económicas o naturales. 

Para llevarlo a cabo se definen algunos indicadores y criterios que permitan comparar distintos elementos comunes entre casos que estudiamos.

Puedes seleccionar tantos indicadores como temas te interesen comparar. El tipo y valor que less otorgues dependerá de los objetivos de tu investigación. 

Te recomiendo que consultes el ejercicio Benchmarking competitivo para la innovación. 

¿Cuáles son las características de un estudio de caso?

La investigadora y pedagoga Gloria Pérez Serrano, sugiere que un estudio de caso ha de ser particular, descriptivo, heurístico e inductivo.

  • Particular porque solamente abarcan una realidad, un individuo o tema específico y analiza situaciones únicas y concretas.
  • Descriptivo pues de ellos se obtiene una descripción exhaustiva sobre la una situación o condición específica que se busca estudiar.
  • Heurístico que significa descubrir alguna cosa, un aspectos de un tema específico que nos permita confirmar aquello que ya sabemos o descartar una creencia errónea.
  • Inductivo pues se basa en razonamientos que nos llevan a elaborar hipótesis y encontrar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos concretos.

¿Cuáles son los pasos para diseñar un estudio de caso?

La reflexión sistémica y ordenada para generar, redactar y editar de un análisis de caso te permitirá tomar mejores decisiones durante el proceso. Utiliza las siguientes preguntas u otras que consideres clave para planear tu ruta de investigación y redacción de un caso de estudio.

7 pasos para realizar un análisis de caso

  1. Objetivo de la investigación
  2. Planteamiento del caso
  3. Recopilación de información
  4. Análisis
  5. Síntesis
  6. Redacción
  7. Revisión de estilo
  8. Publicación

Primer paso. Objetivo de la investigación

El primer paso para realizar un estudio de caso es establecer un objetivo superior que responda a la pregunta 

  • ¿Para qué quiero el conocimiento que voy a obtener?

Saber para qué lo hacemos es el punto de partida y de llegada. De la respuesta a esta pregunta derivará el protocolo de investigación que nos ayude a determinar dónde o cómo encontramos información para conocer la historia, las implicaciones, los procesos, las causas y efectos, las fórmulas de gestión de diseño o de desarrollo que generan ciertos resultados.

Para seleccionar los casos, decide qué tipo de análisis vas a realizar:

  • Análisis descriptivo: Responde a la pregunta ¿Qué pasó?
  • Análisis exploratorio: Identifica patrones y relaciones.
  • Análisis de diagnóstico: Responde a la pregunta ¿Por qué pasó?
  • Análisis predictivo: Responde a la pregunta ¿Qué puede pasar?
  • Análisis prescriptivo: Responde a la pregunta ¿Qué acciones se pueden tomar para mejorar? 

Segundo paso. Selección del caso o los casos para el estudio

Utiliza las siguientes preguntas para seleccionar el caso. Puedes encontrar varios casos para seleccionar posteriormente los que más te ayuden a obtener el conocimiento que quieres encontrar.

  • ¿Qué casos pueden ayudarme a saber lo que deseo? 
  • ¿Qué quiero conocer sobre los casos de acuerdo con mi objetivo?
  • ¿Qué tipo de información necesito?

Tercer paso. Recopilación de información

Investiga y genera un plan para recopilar la información. Te puede servir saber:

  • ¿Qué voy a buscar en la información que recabe?
  • ¿Dónde y cómo puedo encontrar o producir la información?
  • ¿En cuánto tiempo voy a conseguirla? 
  • ¿Cómo voy a procesar la información? 
  • ¿Quién va a recopilar qué en caso de que seamos un equipo?

Cuarto paso. Análisis crítico

Un análisis crítico es un examen detallado sobre un tema que te ayudará a comprender mejor una investigación.

  • ¿Cuáles son los principales asuntos que muestran el caso o los casos que estoy analizando?
  • ¿Cuáles son los criterios de validez que sustentan los hallazgos?
  • ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que muestran los hallazgos?
  • ¿Quién va a analizar qué y cómo vamos a comunicarnos y concluir sobre los asuntos relevantes en caso de ser un equipo?

Quinto paso. Síntesis

Una síntesis es un resumen que integra un inicio, una argumentación y una conclusión o cierre en el que se presentan los asuntos más relevantes sobre un tema. 

  • ¿Qué información es relevante para sustentar lo que descubrí?
  • ¿Qué información es más general y cuál más particular?
  • ¿Cómo puedo ordenarla la información para hacerla más concisa y comprensible?
  • ¿Quién va a sintetizar cada apartado en caso de ser un equipo?

Sexto paso. Redacción

Puedes partir de la síntesis de los casos y complementarla o ajustarla una vez hayas redactado el informe que los contenga.

  • ¿Quienes leerán el informe? 
  • ¿Qué quiero comunicarles?
  • ¿Cómo voy a lograr que el contenido que presente sea comprensible para mis lectores? 
  • ¿Qué tipo de narrador es ideal para el tema y el lector al que irá dirigido? 
  • ¿En cuánto tiempo voy a redactar los contenidos?

Séptimo paso. Revisión de estilo

Después de escribir un texto, por breve que sea, hay que revisarlo, ya que existe una condición en todos los escritores llamada ceguera de taller.

  • ¿Quién va a revisar el documento final? 
  • ¿Cómo se va a retroalimentar al autor o a los autores?
  • ¿Quién tomará la decisión final? 
  • ¿En cuánto tiempo vamos a revisar el documento?

Octavo paso. Publicación

Publica los casos que prepares para ayudar a otras personas a conocer mejores prácticas. 
 
 

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